Nom et prenom: Bauer, Geneviève
Raison sociale: Planisource
Titre: Conseillère en assurance, sécurité financière et rentes collectives
Secteur d'activités: Services financiers
Catégorie(s): Conseils financiers
Club associé: Brossard
Fonction de la FCAQ: Président Club

Site Web: www.planisource.com
Courriel: genevieve.bauer@planisource.com
Téléphone: 514 652-1522
Cellulaire:
Poste:
Adresse: 395, rue Samuel-De Champlain
Ville: Boucherville

Description:

Depuis 2010, Planisource apporte une approche intégrée auprès des entrepreneurs, des PME québécoises, ainsi que des familles en affaires.

En tant que cabinet familial, nous plaçons la préservation du patrimoine au cœur de notre pratique. Nous comprenons la complexité des enjeux et nous orientons l’ensemble de nos actions sur un objectif clair et précis. Notre collaboration avec un large éventail de spécialistes nous permet de maximiser les efforts déployés.

Notre mission est de contribuer à la pérennité des entreprises performantes en offrant une perspective financière plus claire aux entrepreneurs aux valeurs familiales fortes par la planification financière empreinte de notre esprit créatif, proactif et collaboratif.

Notre vision est de devenir le cabinet de planification financière référence au Québec en accompagnement des familles en affaires.

Spécialisations:

- Planification financière

- Planification fiscale et successorale

- Transfert d'entreprise

- Pérrenité du patrimoine familial par la mise en place d'un consortium familial

- Accompagnement stratégique des familles en affaires.